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高空作業平臺制造業發展趨勢、競爭格局及重點企業市場占有率分析

來源: 發布日期:2023/8/15 9:11:12

 1、高空作業平臺制造業產品發展趨勢

(1)產品的系列化趨勢

國外知名高空作業平臺制造商,如JLG、Genie、Skyjack 和 Haulotte 等,為滿足終端客戶更多場景的使用需求,均經歷了從中型規格的常規產品,向小型規格和超大規格型差異化產品發展的全系列化過程。在提供系列化產品的同時,近些年國內外知名制造商產品的更新換代周期也呈現加速縮短的趨勢。相對而言,高空作業平臺系列產品中,中小型規格產品應用范圍廣、購機成本低,要求設備制造廠商能夠形成產能規模效應,降低成本;超大規格型產品的科技含量更高、研制與生產周期更長、投資更大,對設備制造廠商的研發實力和制造能力的要求更高,因此市場競爭者較少、產品的利潤較高。

(2)產品多功能、多適用趨勢

為了全方位地滿足不同用戶在各種使用場景下的作業需求,實現“一機多用”的目標,國內外主要高空作業平臺制造商在朝著系列化、大型化方向發展的同時,通過對液壓和電控系統的深度優化設計,逐步實現并優化高空工作裝置,使其具備多種作業功能。另外,為全方面滿足不同用戶在各種使用場景下的功能需求,實現“一機多能”的目標,通過可更換連接裝置的普及,使產品能在作業現場完成各種附屬作業,如在高空作業平臺上搭載機器人手臂完成無人化高空作業工作。產品多功能、多適用特性將成為高空作業平臺行業未來的發展趨勢。

(3)產品電控與信息化、智能化趨勢

近幾年,國內外工程機械行業以信息技術為先導,在發動機電控系統、液壓控制系統、自動操縱、可視化駕駛、精確定位與作業、故障診斷與監控、節能環保等方面進行了大量的研究,開發出各類新型的高空作業平臺控制系統,大大提高了工程機械設備在安全、高效和節能環保等方面的性能。高空作業平臺作為工程機械行業的一個分支,產品電控與信息化已經是行業發展趨勢之一。

此外,智能技術的持續發展,為智能控制技術在高空作業平臺產品上的應用提供了良好的契機。在實現產品功能性的基礎訴求上,持續提升產品的安全、智能、舒適、便捷和可靠等性能已成為高空作業平臺行業關注點及發展趨勢之一。

(4)節能環保趨勢

隨著我國及歐美等國家對環境保護的持續關注,加上高空作業平臺行業設備運營商及終端用戶對產品經濟性要求的逐步提高,共同促使了高空作業平臺產品朝著節能環保的趨勢發展。未來,一方面,隨著各國家和地區的排放標準不斷提高,傳統動力的環保要求不斷提升;另一方面,隨著現代電池技術、混合動力技術和新型材料技術的迅速發展,高空作業平臺產品電動化、混動化、輕量化將成為行業的發展趨勢。

(5)控制技術發展趨勢

終端用戶使用需求的持續升級,對高空作業平臺產品的控制性能要求越來越高?蛻魧Σ僮鞯陌踩、易用性、維護性、交互性、操控平順性等控制類特性要求越來越高。由于高空作業平臺的操作者通常需要在末端高空進行作業,操控性能的優劣,直接影響作業的質量和作業者的心理狀態,因而對操控的精準度和平順性要求很高。開發穩定可靠、控制精度高、抗干擾能力強的安全控制算法是高空作業平臺的重要發展方向。

高空作業平臺由于其工作特點,國內外對其安全性的要求非常高。在控制硬件系統設計時,進行冗余性設計以及對重要器件的實時監測,以防發生安全事故,因此高可靠性、冗余性設計是目前控制硬件發展趨勢;在控制軟件設計時,充分利用現有傳感器進行多傳感器融合提升安全性能,亦是目前發展趨勢。

(6)物聯和互聯趨勢

近年來,物聯網技術的快速發展及在各行業終端運用領域的加速滲透,使得高空作業平臺物聯生態圈也將成為行業未來的發展趨勢。借助物聯網平臺,能對各個高空作業平臺設備進行智能化識別、定位、監控、狀態監測與設備管理。通過物聯網技術對采集到的數據進行統計與分析,不僅可以實現對大量設備的高效、智能、安全的一體化“監、管、控、營”,還能使高空作業平臺、操作人員、技術服務工程師、制造商、設備運營商之間實現異地、遠程、動態、全天候的“物物相連、人人相連、物人相連”,繼而實現對高空作業平臺的全生命周期管理和服務。

2、所屬細分行業競爭格局

從全球視角看,北美、歐洲等海外市場長期以來為全球高空作業平臺研發、生產和銷售的主要市場,行業發展較早,目前市場最為成熟;從廠商來看,國際市場上規?壳、市場份額大、知名度較高的高空作業平臺制造商主要為美國的 JLG 與 Terex(Genie)、加拿大的 Skyjack 和法國的 Haulotte 等企業。

我國高空作業平臺行業起步晚,產品品類、產品銷售額相較于歐美等國外市場處于相對落后的地位。但近年來隨著中國經濟快速增長,國家出臺多項產業政策大力推動高端裝備制造業發展,同時政府及社會各界對高空作業安全重視程度的不斷提高,疊加人口紅利消退、人工成本上升等多重因素,新型高空作業裝備的出現大幅度提升了高空作業的效率和安全性,驅動高空作業設備行業快速發展。2021 年中國租賃市場高空作業平臺保有量為 32.97 萬臺,同比增長57%,實現收入約 109.82 億元,同比增長 47%,中國已成為僅次于美國、歐洲的全球第三大市場。

在中國高空作業行業快速發展的背景下,國內廠商憑借強勁的后發優勢迅速發展壯大,目前全球前 10 強高空作業平臺制造商中國占有 4 席,涌現出星邦智能、浙江鼎力、徐工機械、臨工重機、中聯重科等一批高空作業平臺生產企業,實現了長期制約高空作業平臺行業發展的關鍵共性技術突破。

3、國內外主要企業分析

國際市場上規?壳、知名度較高的高空作業平臺制造商有 JLG、Terex(Genie)、Skyjack 和 Haulotte 等。

(1)美國 JLG

JLG(捷爾杰)成立于 1969 年,是目前全球最大的高空作業設備專業生產廠家之一,其高空作業車、伸縮臂叉裝機和伸縮臂挖掘機技術和銷量處于世界行業領先地位。產品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作業平臺,以及伸縮臂叉裝機、伸縮臂挖掘機、拖車式升降作業平臺等,其主要市場在美國和歐洲。

(2)美國 Terex(Genie)

Terex(特雷克斯)是一家全球性多元化的設備制造商,是全球工程機械制造業巨頭,專門為建筑、基礎設施、挖掘、采礦、貨運、精煉以及公用事業等行業提供可靠的客戶解決方案。該公司主要產業部門分為:高空作業平臺、建筑機械、起重設備、物料處理與采礦設備等部門。其高空作業平臺事業部的前身是美國的吉尼工業公司(Genie Industries),成立于 1966 年。2002 年,吉尼工業公司被特雷克斯集團收購,重組為特雷克斯高空作業平臺事業部。

(3)加拿大 Skyjack

Skyjack(斯凱杰科)在全球高空作業平臺設備行業已運營了 30 多年,產品包括剪叉式高空作業平臺、臂式高空作業平臺以及伸縮臂叉裝車。2002 年 9月,Skyjack 被 Linamar 集團收購,成為 Linamar 集團的全資子公司。

目前,高空作業平臺行業中,具有較高知名度的企業還有浙江鼎力、徐工機械、臨工重機、中聯重科等

(1)浙江鼎力

浙江鼎力機械股份有限公司始建于 2005 年,總部位于浙江德清,2008 年進入高空作業平臺行業,是一家致力于各類智能高空作業平臺研發、制造、銷售和服務的高端制造企業,全球高空作業平臺領先企業之一。2021 年在國際高空作業平臺制造行業排名第 3 位,國內排名第一。

(2)徐工機械

徐工集團工程機械股份有限公司是中國工程機械行業的排頭兵,在國內工程機械行業主營業務收入排名前三強。該公司提供的產品包括工程起重機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械、混凝土機械、消防機械以及其它工程機械。近年來,徐工機械依靠工程機械技術及規模優勢,大力發展高空作業平臺產業,2021 年在國際高空作業平臺制造行業排名第5 位,國內排名第二。

(3)臨工重機

臨工集團濟南重機有限公司,位于山東省濟南市。該公司聚焦 4 大產業領域:礦用車及礦山運輸輔助設備、鉆機及井下裝運設備、高空作業機械及關鍵零部件產品。臨工重機較早進入高空作業平臺行業,快速發展高空作業平臺業務,2021 年在國際高空作業平臺制造行業排名第 7 位,國內排名第三。

(4)中聯重科

中聯重科股份有限公司創立于 1992 年,總部位于湖南省長沙市,主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造,是一家持續創新的全球化企業。該公司的兩大業務板塊混凝土機械和起重機械均位居全球前兩位。近年來,中聯重科依靠工程機械技術及規模優勢,大力發展高空作業平臺產業,2021 年在國際高空作業平臺制造行業排名第 9 位,國內排名第四。

(本文來自:高空車大聯盟)
 
 
 
 
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